Miriam Greis

Miriam
Greis

Leistungen

IHRE
FINANZ-EXPERTin

INDIVIDUELLE und Transparente Finanzberatung!

HERZLICH WILLKOMMEN - SCHÖN, DASS DU HIER BIST!

Mein Name ist Miriam Greis und ich bin hier, um dir zu helfen und gemeinsam mit dir deine finanzielle Gegenwart und Zukunft zu gestalten und zu sichern.

Menschen bei ihren Finanzen zu helfen und zu beraten, war für mich schon in der Schulzeit mein Berufsziel. Daher habe ich nach dem Abitur ein duales Studium bei einer Regionalbank absolviert und anschließend im strategischen Bereich den Vertrieb in der Bank unterstützt und weiterentwickelt.

Hier wurde mir allerdings auch bewusst, dass die Beratung innerhalb einer Bank eingeschränkt ist und nicht die Vorteile der bestehenden Vielfalt von Versicherern und Anbietern nutzen kann.

Daher habe ich mich nach sieben Jahren entschieden, die Bank zu verlassen und mich als ungebundene Finanzmaklerin in meiner Heimatregion in Rheinhessen selbstständig zu machen.

Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam ein passendes Finanzkonzept ausarbeiten, welches individuell auf dich zugeschnitten ist.

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Finanzierungen

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist oft die größte finanzielle Entscheidung des Lebens. Umso wichtiger ist es, sich gut zu informieren.

Wir beraten Sie von der Budgetplanung bis hin zum vollumfänglichen Finanzierungskonzept für Ihr Traumhaus.

Altersvorsorge

Die Vorsorge für den eigenen Ruhestand ist wichtig, kann aber bei der Vielzahl von Anbietern und Produkten eine Herausforderung werden.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben und welche Lösung für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist.

Geldanlage

Egal wie groß die Anlagesumme ist: Für den privaten Vermögensaufbau ist es wichtig, sein Geld profitabel zu investieren, unabhängig vom aktuellen Zinsumfeld.

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer individuellen Investment-Strategie, sowohl im klassischen Anlagebereich als auch beim Immobilien-Investment.

Versicherungen

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist. Versicherungenreduzieren die Auswirkungen von Risiken, z.B. für Ihre Arbeitskraft oder Ihre Gesundheit.

Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung von Risiken und der Auswahl einer passenden Absicherung für Sie und Ihre Familie.

mehr erfahren

BerATUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZPLANUNG IST LebensPLaNUNG

Eine seriöse Finanzplanung beschäftigt sich nicht nur mit Zahlen und Fakten, sie berücksichtigt die aktuelle Situation sowie die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden. Daher ermitteln wir zum Beginn einer jeden Beratung systematisch Ihre individuellen Ziele und stimmen unsere Empfehlungen nachvollziehbar auf Ihren Bedarf ab.

Getreu unseres Grundsatzes "Finanzplanung ist Lebensplanung" sind unsere Finanzkonzepte stets auf eine langfristige Finanz- und Lebensplanung ausgelegt. Gleichzeitig passen wir unsere Konzepte bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation individuell an, um ein konstant hohes Maß an Qualität und Sicherheit bieten zu können.